Un logiciel pour suivre vos dossiers de A à Z
- Vue d'ensemble de toutes vos missions
- Suivi des signatures en temps réel
- Historique complet des actions réalisées
« Ne perdez plus de temps à chercher où en sont vos dossiers »
📂 Votre suivi administratif simplifié
- RGPD friendly
- Zéro dossier oublié ou en retard
- Recherche instantanée de dossiers
- Archivage numérique sécurisé
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FAQ
Oui, il est possible d’ajouter vos dossiers existants sur la plateforme. Vous pouvez renseigner des dates antérieures pour les étapes déjà effectuées et importer les documents correspondants.
Si vous avez un volume important de dossiers à intégrer, n’hésitez pas à contacter l’équipe Marius afin d’étudier les solutions d’accompagnement possibles pour faciliter cette transition.
Les missions sont structurées en étapes chronologiques, allant de l’information préalable jusqu’à la fin de la prestation, avec un récapitulatif détaillé à chaque phase (diagnostic, audit, plan de financement, etc.).
Le suivi se fait via le récapitulatif du dossier qui permet de :
- Consulter l’état d’avancement de chaque étape
- Accéder à tous les documents générés
- Visualiser l’état des signatures électroniques
Le partage de dossiers entre collaborateurs se fait via des notes internes où vous pouvez taguer vos collègues qui recevront une notification par e-mail. Les collaborateurs ont accès à toutes les missions de l’entreprise (fonctionnalité disponible avec l’abonnement Premium ou Entreprise).
Concernant le RGPD, nous le respectons sur plusieurs volets :
- Pour le stockage des données, cela est fait en France.
Les sauvegardes sont aussi stockées en France. - Concernant le traitement des données, celui-ci n’est possible que par le MAR lui-même ou par les dirigeants Marius (à des fins de support). Il est impossible pour un tiers d’accéder aux informations (nous ne revendons/cédons aucune donnée).
- Une demande de consentement pour la transmission des données est envoyée aux ménages (avec l’envoi de documents sensibles)
- Pour en savoir plus, acceder à notre politique de confidentialité des données